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    通威股份扩产晶硅电池 技术路线之争尚未到来

    证券时报记者 刘灿邦

    由于电池技术路线的不确定以及利润遭到上游挤压等因素影响,2021年,光伏电池扩产出现低谷。然而,这一情况正在发生变化,4月1日,电池龙头通威股份(600438)宣布将投资建设年产32GW高效晶硅电池项目,总投资预计120亿元。

    具体来看,通威股份旗下通威太阳能拟与四川天府新区眉山管委会签署《投资协议》,在眉山天府新区青龙街道投资建设32GW高效晶硅电池项目。项目分两期实施,其中一期16GW电池项目投资约60亿元,力争于明年12月底前投产,二期16GW电池项目将择机启动。

    上市公司

    纷纷扩大电池产能

    记者注意到,在抛出最新投资方案之际,通威股份于不久前刚刚完成了120亿元的可转债发行,不过,本次可转债募投项目主要集中于硅料和硅片,与电池关联并不大。2020年初,通威股份曾发布一份2020-2023年业务发展规划,其中关于光伏电池的安排显示,2021年产能目标是40-60GW、2022年目标是60-80GW、2023年目标是80-100GW。

    值得一提的是,上个月,隆基、晶科、晶澳等厂商纷纷公布了产能扩充计划,多数涉及电池环节。其中,隆基计划扩产30GW电池产能,晶澳计划扩产不低于10GW电池。与这些厂商的垂直一体化布局不同,通威是专业布局电池环节的厂商,尚未搭建起垂直整合产业链。

    根据PV InfoLink的数据,去年下半年,垂直整合厂家都有新的电池片产线持续上线、自给率持续提升,专业电池片厂家市占率逐渐被瓜分,增长幅度开始缩减。具体而言,前五大专业电池厂在2020年的出货年增率达到81%,而2021年出货年增率则缩减至36%。

    事实上,在隆基公布上述扩产计划时,市场就普遍认为,隆基此举是在补齐自身电池短板,因为隆基过去一直都是硅片、组件产能高于电池产能。那么,在一体化厂商大行其道的背景下,像通威这样的专业化厂商是否仍有空间,此番扩产又是否有足够的需求支撑?

    对于这一疑问,一位业内人士告诉记者,可以从三方面进行观察:一是从确定性的趋势来看,未来光伏需求一定会增加,而且增速非常快,市场蛋糕在变大;二是即便一体化厂商在扩充电池产能,但目前来看,一体化厂商的电池、组件产能没有一家是按照1:1比例来配置的,最高为0.8:1,因此,留给专业化电池厂商的空间还很大;三是市场上继续有新进入者要做组件,而这些企业没有电池产能,例如双良节能以及中环股份旗下的环晟光伏等。

    从PV InfoLink的观点来看,今年,专业电池片厂家生存空间仍是持续消弭,垂直整合厂家可借由自身电池片产能压制电池端的利润。该机构预计,部分专业电池片厂家除了研究高端差异化的产品外,拓展上下游供应链、或联盟合作的情况将持续增多。

    电池技术成必争之地

    通威股份近日披露了2022年一季度业绩预告,虽然公司净利润增速明显,但从公司披露的原因来看,主要还是受益于硅料业务同比量价齐升,并未谈及电池业务情况。

    去年,由于光伏上游价格飙涨,电池环节利润受到挤压,另外一家电池龙头爱旭股份日子也不好过。今年一季度,硅料价格维持高位,光伏电池环节的窘境很可能延续了去年的态势。正如前述,由于去年光伏电池处在技术变迁的十字路口,行业内的扩产步伐有所放缓。作为电池龙头,通威此番扩产的另一个焦点是公司将采取何种技术路线。

    公告中,通威并未明确这一问题,仅表示公司已在 HJT、TOPCon 等新型电池技术领域进行了较大规模的研发投入并取得领先的研发成果。未来,公司将适时导入新型电池技术规模化量产,进一步推进大尺寸、薄片化发展趋势,提高新技术产品的综合性价比。

    的确,电池技术已经成了当下光伏行业的必争之地。不久前,因晶科TOPCon电池、组件不及预期一度引发市场焦虑,另外,隆基3月底官宣了无铟HJT电池,阿特斯则表态称年内HJT将取得里程碑式技术进步。

    中国光伏行业协会有一项预测数据,2022年,N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%,TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT有望超过13GW。此外,迈为股份的预测显示,今年HJT扩产计划会在20GW-30GW的规模。这样的规模看似不小,但实际上反映出行业参与者仍处在探索阶段。一家电池厂商人士告诉记者,这样的规模平摊到众多行业龙头身上,只要每家做出1-2GW的试验产线就可以达到预测的扩产规模,言下之意,行业远没有进入选定下一代电池技术并实施大规模扩产的阶段。

    需要注意的一个情况是,光伏电池的扩产周期在6-9个月,而通威股份本次投资的一期项目投产时间为明年12月底前,这就意味着还有大把的时间留给公司做决策,以确定究竟大规模扩产哪种技术的电池。至于哪种电池技术能在行业里脱颖而出,还是让子弹再飞一会儿吧。

    关键词: 技术路线 通威股份

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