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    东方红资管:探索长期封闭运作周期的基金产品

    价值投资要求回到初心,买定离手坚持长期持有,多看少动。随着长期价值投资理念逐渐深入人心,越来越多的投资者选择具有一定封闭运作周期的基金产品。作为国内长期封闭权益类基金的领跑者,东方红资管通过多年精心运作,基金产品获得了长期可观业绩。

    如何为投资者带来稳定的、可持续的回报?为此,东方红资管已经探索了数年,主要集中在长期封闭运作权益基金产品上。

    从2005年6月东方红资管发行公司首只集合资管产品就采用了封闭运作、定期开放的产品形态;同年“东方红”品牌诞生。东方红资管彼时明确,资产管理必须遵循价值规律,走以基本面研究为主的价值投资道路,长期陪伴企业一起成长,分享企业盈利增长的收益。

    2011年8月东方红资管发行了首只封闭两年半的集合资管产品。2013年取得公募基金管理人资格后,东方红资管成为市场上第一家发行长期封闭运作权益类基金的管理人,并在后续的业务开展中不断迭代创新,形成了独具特色的产品线。2014年9月,东方红资管在业内发行了首只三年创新封闭式的权益类公募基金——东方红睿丰,三年封闭的机制,在三年后成功让客户获得了产品的完整收益。

    经过数年的深耕发展,东方红资管旗下封闭运作的权益类基金已经形成了层次丰富的产品系列,种类多样,数量众多,封闭期限不一,有弹性。

    例如东方红“睿”系列包含三年创新封闭式、三年定开型的权益类基金;在三年定开型基金优秀的运作表现基础上,东方红资管探索将长期封闭运作与满足客户的灵活申购意愿进行结合,创新推出了三年持有期的权益类基金——“智”系列,并将持续加大此类产品的布局。

    此外,东方红资管还为权益类大集合转型为公募基金创设了“启”系列,同样对每笔投资设定三年的锁定持有期,在引导投资者长期持有的同时,又给予投资者自由申购和加仓的机会。

    而“恒”系列是五年定开型基金系列,在三年封闭运作经验基础上进一步将封闭期拉长,目前已发行东方红恒元、东方红恒阳两只五年定开型基金。

    多年的有益探索已经进入成熟收获期,在长期封闭运作权益基金的产品数量与产品规模上,东方红资管一直处在行业领先。

    截至2021年底,根据基金定期报告,东方红系列长期封闭权益类基金规模超1000亿,在此类产品数量和产品规模上都位居行业第一,旗下封闭权益类产品线主要包括“睿”系列(三年创新封闭式基金和三年定开型基金)、“恒”系列(五年定开型基金)、“智”系列和“启”系列(三年持有期基金),共近30只。

    同时截至2021年12月末,东方红资管旗下已有8只长期封闭权益基金产品共计经历了10个完整的封闭期,在上述基金封闭运作期间,累计净值最低从1元到1.4元,最高从1元到2.24元,为客户创造了实际收益。(数据来源基金管理人官网及基金公告,经过托管行复核)

    具体来看,三年定开型基金、三年封闭转LOF的基金等已经收获不俗的业绩回报,为投资者缔造了长期的收益表现。

    东方红资管官网显示,2015年1月21日成立的三年定开型基金——东方红睿元三年定开混合基金,截至2022年3月18日份额累计净值达3.102元,发行时认购并持有至今的投资者获得相当于三倍初始投资的资产。

    三年封闭转LOF的基金中,截至2022年3月18日,2014年9月19日成立的东方红睿丰、2016年6月28日成立的东方红睿满和2016年8月4日成立的东方红睿华,份额累计净值分别达到2.804元、2.449元和1.9222元。

    截至2022年3月18日,2015年1月19日成立时为三年封闭转LOF、2019年1月16日转型三年定开型基金的东方红睿阳,份额累计净值达到2.6510元;2016年1月20日成立时为三年封闭转LOF、2019年4月24日转型三年定开型基金的东方红睿轩,份额累计净值为1.9185元。(净值数据来源基金管理人官网,经过托管行复核。)

    多年的改革探索,建立了日益丰富的产品线,同时创造了优良的业绩回报,也得到了业内的认可和赞誉。

    基于长期价值投资实践,东方红资管权益投资取得了靓丽的长期业绩,2020年,公司荣获《中国证券报》第17届金牛奖“权益投资金牛基金公司”。在银河证券基金研究中心2022年1月4日发布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》,截至2021年12月31日,过去七年,东方红资管的股票投资主动管理能力在参评基金管理人中位居第一,股票投资主动管理收益率294.35%,年化收益率21.65%;过去五年股票投资主动能力在参评基金管理人中位居前十,股票投资主动管理收益率达到156.84%,年化收益率20.76%。

    未来,东方红资管将继续坚持“以客户利益为先”的原则,不断打造并提升“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力,坚持长期价值投资理念,努力为投资者带来长期可持续的投资回报。

    注1:股票投资主动管理能力排名来自银河证券基金研究中心2022年1月4日发布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》,截至2021年12月31日,参评基金分类详见报告。

    注2:长期封闭基金指封闭运作期在三年及以上的定期开放基金和封闭运作基金(处于封闭期),以及投资者最短持有期限在三年及以上的持有期基金;权益类基金指Wind分类口径下的普通股票型、混合型(不含偏债混合型)基金,不含基金中基金。

    关键词: 东方红资管 封闭运作周期 基金产品 长期业绩

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