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    上投摩根基金:2021年全年涨幅39.75%

    4月1日,资本邦了解到,上投摩根基金管理有限公司披露旗下91只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。

    根据数据显示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月12日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有73只产品的净值增长率为正。

    其中,基金净值增长率最大的基金产品为上投摩根核心精选股票A,数值达39.75%,该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,现任基金经理是李博、赵隆隆。

    报告期内上述基金投资策略和运作分析:回顾2021年A股全年投资,可以用“极致的结构分化”来总结。上证指数的波动可能是A股历史上最小的一年,基本在3300-3700区间震荡,但无论是风格演绎还是行业轮动都表现的非常极致。

    春节前,风险偏好低位、宏观流动不急转弯、微观交易流动超预期三重共振下,沪深300上涨10.7%,春节后基于对十年美债收益率上行的担忧,蓝筹股泡沫破灭,“核心资产”遭受重创,二三季度新能源和周期品在双碳目标催化下表现出较高景气度,引领市场,9月中旬后经济基本面下修叠加不确定抬升,经济悲观预期逐步释放,周期与成长板块大幅调整,市场持续承压。全年行业维度看,新能源、有色、煤炭行业领涨。

    基金2021年全年涨幅39.75%,绝对收益及相对收益较好。一季度基金重点配置了估值和成长相匹配的家居类个股,增持了部分市场关注度不高的成长股,较好的规避了春节后的“核心资产”大跌,净值增长15.05%(同期业绩基准收益率-2.43%)。二季度基于产业视角及估值和成长匹配度判断(国内外电动车销量超预期、光伏产业链上下游博弈逐步进入尾声),重点超配了电气设备板块,并加大了电子板块(半导体)和高端装备制造板块的配置,降低了轻工、建材等板块的配置,取得了20.86%的收益(同期业绩基准收益率4.05%)。三季度市场波动明显加大,沪深300指数下跌6.85%,该基金第三季度净值上涨10.09%,相对收益尚可(同期业绩基准收益率-3.51%),但单9月净值下跌14.8%,回撤较大。四季度表现不佳,周期成长齐跌,虽已减持了大部分周期属个股,但基金净值仍下跌8.71%(同期业绩比较基准收益率1.82%)。

    投资策略上,该基金二季度后基于产业视角,持续重点关注“双碳”目标(碳达峰和碳中和)带来的新能源(如电动车、光伏、风电、储能、电网改造等)投资机会,关注经济转型过程中的制造业升级、关键供应链与产业链自主可控机会。

    净值增长率最小的基金产品为上投摩根香港精选港股通混合,为-21.69%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证港股通综合指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%,现任基金经理是王丽军、赵隆隆。

    报告期内上述基金投资策略和运作分析:今年香港市场表现一般,四季度我们调整了配置,加仓了电力、硬科技板块,但依然受互联网、医药板块的拖累。

    关键词: 上投摩根基金 核心精选股票 基金业绩 股票业绩

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