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    买方财富管理时代到来 东方证券推出基金投顾业务

    4月1日,资本邦了解到,在3月31日披露年报之后,当日,东方证券(600958.SH/03958.HK)业绩发布会上,东方证券披露的基金投顾相关数据再次引发外界关注。

    据东方证券副总裁徐海宁介绍,2021年6月,东方证券正式取得试点开展基金投顾业务的无异议函,9月通过上海证监局现场展业检查,成为第二批试点机构中首家上海地区获得的组织。11月22日,东方证券正式对外推出基金投顾业务,截至今年3月25日,累计服务客户12.34万人,总规模为100.07亿元,户均资产为8.11万元。

    至于未来东方证券还将如何继续基金投顾业务,徐海宁在指出四大要点的同时还提到,“基金投顾业务的推出具有里程碑的意义,它代表着买方财富管理时代的到来。”

    具体来看,四大方面第一为增量思维。徐海宁表示,基金投顾业务是一个巨大的增量市场,东方证券把服务的客群聚焦在中国居民这样一个大的零售市场,并计划把这一服务逐渐推广到包括企业在内的机构客户中去,而不是仅仅停留在从事证券投资的存量零售客户和存量市场上。

    第二便是专业化服务。徐海宁指出,从财富管理条线而言,东方证券聚焦基于客户的目标收益、资金属、风险偏好等需求,坚持以独立客观的角度,从买方的利益出发,全市场严选管理人、严选基金经理和产品,构建适配的投资组合策略,为客户提供专业化的服务。

    此外,徐海宁还提到体系化和台化。

    一方面,据其介绍,东方证券建立了“各司其职、分工协作”的基金投顾组织架构和工作规程,设立了公司决策委员会,具体业务由分管领导负责,财富管理部门牵头,相关管理部门管理监督,科技部门技术支持的运行体系,以确保基金投顾业务的顺利开展。

    另一方面,徐海宁还提到,东方证券致力于基金投顾业务的台化发展战略,建立以买方商业模式为前提,以金融科技为手段,以内容服务为基础,以客户陪伴为核心的台化业务发展生态培养,吸纳各类专业投顾人才和专业投顾团队,实现对不同客群的财富管理需求。

    据年报披露,截至报告期末,东方证券实现归属于母公司所有者的净利润人民53.71亿元,同比增长97.26%,接翻倍,创下2016年以来新高;营业收入243.70亿元,同比增加12.36亿元,增幅5.34%。

    与此同时,业绩发布会还提到,2021年,东方证券资管业务净收入继续保持行业第一,投行业务主要指标进入行业前十,财富管理业务转型获市场高度认可,大自营业务向FICC、衍生品、量化、做市等转型稳步推进,投资能力与风控能力经受住了市场考验。

    在子公司方面,东证资管、汇添富基金、东证期货和东证创新投的净利润均创历史最高水。其中,东证资管、汇添富基金对公司的净利润贡献占比达48%,代销金融产品收入增长36%,从而极大增厚了东方证券的年度利润。(邹文榕)

    关键词: 财富管理 东方证券 基金投顾业务 存量市场

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